联赢激光拟定增募资不超99亿元股价跌112%
中国经济网北京5月23日讯联赢激光（688518.SH）5月21日披露2022年度向特定对象发行A股股票预案。截至今日收盘，联赢激光报27.26元，跌幅1.12%。
联赢激光本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过9.90亿元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目、联赢激光深圳基地建设项目（高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目、数字化运营中心建设项目）、补充流动资金。
联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目由公司全资子公司江苏联赢实施，总投资额为50169.00万元，拟使用募集资金投资额为36000.00万元，建设周期2年。项目厂房购置及技术中心建设不产生效益，新建厂房达产后税后内部收益率为18.25%，税后投资回报期为7.43年。公司已获得厂房扩建所需土地，土地权证编号为：苏2019溧阳市不动产第0009272号，并已就技术中心建设用地与江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议。因前置审批程序尚未完成，本项目拟购置的租赁厂房尚未与出售方签署购置合同。截至预案出具日，项目已取得溧阳市行政审批局出具的备案批复，备案证编号为：溧中行审备[2022]68号；项目涉及的环评手续尚未履行完毕。
联赢激光深圳基地建设项目由发行人实施，分为高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目和数字化运营中心建设项目两个子项目。
高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目总投资额为37623.00万元，拟使用募集资金投资额为28500.00万元，建设周期2年。经测算，项目税后内部收益率为17.08%，税后投资回收期为7.09年。截至预案出具日，公司已缴纳本项目建设用地的出让金，正在办理土地权证；项目已取得深圳市坪山区发展和改革局出具的备案批复，备案证编号为：深坪山发改备案[2022]0091号；项目涉及的环评手续尚未履行完毕。
数字化运营中心建设项目总投资额为12685.00万元，拟使用募集资金投资额为9500.00万元，建设周期3年。项目有利于提升公司整体数字化程度及管理水平，不单独产生效益。截至预案出具日，公司已缴纳本项目建设用地的出让金，正在办理土地权证；项目已取得深圳市坪山区发展和改革局出具的备案批复，备案证编号为：深坪山发改备案[2022]0091号；项目涉及的环评手续尚未履行完毕。
关于补充流动资金项目，为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用不超过25000.00万元的募集资金用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力。
本次募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合公司发展战略，有利于提高公司产能，提升公司的供应能力、客户服务能力和公司品牌知名度，从而提升公司长期盈利能力及综合竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过8976.00万股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行自发行结束之日起6个月内不得转让。在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。
截至本预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
本次发行前，公司的控股股东为韩金龙，实际控制人为韩金龙、牛增强。韩金龙直接持有公司2847.44万股，占公司总股本的9.52%；韩金龙配偶李瑾持有公司782.46万股，占公司总股本的2.62%；牛增强持有公司1267.66万股，占公司总股本的4.24%；牛增强配偶杨春凤持有公司44.69万股，占公司总股本的0.15%。韩金龙、牛增强合计控制公司16.53%的股份。
本次向特定对象发行股票数量不超过8976万股（含8976万股），若假设本次发行股票数量为发行上限8976万股，则本次发行完成后，公司的总股本为38896万股，韩金龙、牛增强仍将控制公司12.71%的股份。虽然韩金龙、牛增强控制的股份不足50.00%，但除控股股东韩金龙外，公司不存在其他持股超过5%的股东，且自公司设立以来，韩金龙长期担任公司董事长、总经理，现任公司董事长，牛增强长期担任公司董事、副总经理，现任公司副董事长，参与公司的经营管理，能够对公司股东（大）会、董事会产生重大影响，因此韩金龙仍为公司的控股股东，韩金龙、牛增强仍为公司的实际控制人。综上，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
本次向特定对象发行的方案及相关事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。尚需履行以下审批程序：
1、本次向特定对象发行尚待公司股东大会审议通过；
2、本次向特定对象发行尚待上海证券交易所审核通过；
3、本次向特定对象发行尚待中国证监会同意注册。
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